La production de ces projectiles avait cessé aux États-Unis au début des années 1970, et le Brésil ne disposait alors d'aucune chaîne de production nationale capable de pallier ce manque.
La situation s'est encore aggravée à partir de 1977 avec la rupture de l'accord militaire brésilo-américain, qui a entraîné l'interruption définitive des approvisionnements en pièces détachées et en munitions. Face à cette situation préoccupante, il est devenu impératif de trouver une solution permettant de rétablir la capacité opérationnelle de la flotte et de garantir une plus grande autonomie logistique.
Dans ce contexte, l'Armée brésilienne a lancé des études techniques et opérationnelles visant à élaborer un programme de modernisation des chars M-41 Walker Bulldog. L'objectif était double : restaurer les capacités de combat de ces blindés et maximiser la nationalisation des composants critiques, réduisant ainsi la dépendance extérieure.
Parmi les mesures envisagées, le remplacement du moteur à essence Continental AOS-895-3 d'origine, très gourmand en carburant (plus de trois litres aux kilomètres), par un moteur diesel de fabrication nationale, plus économique et plus fiable, était une priorité.
Le remplacement de l'armement principal a également été étudié, afin d'adapter la puissance de feu aux nouvelles réalités tactiques et logistiques des forces terrestres.
Face à l'obsolescence critique et à l'urgence de restaurer la capacité opérationnelle des chars M-41 Walker Bulldog, l'état-major général de l'Armée de terre (EME) a décidé de créer un groupe de recherche prioritaire, baptisé « Modernisation des chars M-41 ».
La coordination générale du programme incomberait au Département de l'éducation et de la recherche (DEP) de l'Armée de terre, tandis que l'Institut de recherche et de développement (IPD) serait chargé de l'exécution technique du projet.
Le programme s'articulait autour de deux axes principaux :
la remotorisation et la modernisation de l'armement principal.
Concernant la propulsion, l'étude, officiellement enregistrée sous le nom d'« Étude de faisabilité 01/03 », envisageait le remplacement du moteur à essence d'origine par un moteur diesel de fabrication nationale, afin de réduire les coûts d'exploitation, d'accroître l'autonomie et de diminuer la dépendance aux importations.
Dans un premier temps, l'adaptation du moteur Scania DS-14, produit au Brésil, fut considérée comme une solution envisageable.

Parallèlement, la question de l'armement principal était étudiée. Deux solutions furent analysées : la première consistait en la production locale de munitions de 76 mm pour le canon M-32 ; la seconde, en la conversion de l'armement au calibre de 90 mm. Après des évaluations techniques et logistiques, la première option fut écartée au profit de la conversion, le calibre de 90 mm étant compatible avec les munitions utilisées par les véhicules de reconnaissance EE-9 Cascavel, alors en production de masse par l'industrie nationale. Ce programme ambitieux dépassait le simple cadre technique ; il représentait également un effort stratégique visant à consolider l'autosuffisance industrielle et technologique des forces terrestres. L'objectif était de garantir un approvisionnement intégral en moteurs, composants et fournitures au Brésil.
De plus, un blindage supplémentaire a été ajouté à l'arrière du véhicule afin de protéger le nouveau système de refroidissement.

Point important, ces modifications n'ont nécessité aucune découpe de la structure du châssis d'origine ; l'ajout a été réalisé avec des plaques d'acier SAE 1045, trempées et recuites à 38/40 HRC, conservant ainsi la même épaisseur que le blindage d'origine

 Plusieurs autres améliorations ont été apportées, notamment une puissance accrue, un système de ventilation amélioré et des ajustements techniques. Le prototype modernisé a subi des essais rigoureux sur le terrain, dont les résultats ont été compilés dans un rapport technique présenté le 19 février 1979
L'approbation de ce document a marqué la fin officielle du projet, et le char de combat modernisé a reçu la nouvelle désignation M-41B, inaugurant ainsi la phase de modernisation de la flotte de véhicules blindés moyens de l'armée brésilienne. À ce stade, il a été décidé de confier la mise en œuvre de ce programme à l'industrie privée nationale, et la société Bernadini S/A Indústria e Comércio a été sélectionnée, principalement parce qu'elle était déjà impliquée dans le développement de la famille de véhicules de combat légers X1. Quatorze exemplaires furent ensuite produits en tant que véhicules de présérie pour évaluation, sur la base de la conception développée par l'IPD et le Centre de recherche et de développement des blindés (CPDB) du Parc régional de motorisation et de mécanisation de la 2e Région militaire (PqRMM/2).
Ces véhicules de présérie, toujours équipés de canons de 76 mm, furent mis à la disposition de certaines unités utilisant le modèle dans sa version originale, afin de recueillir des informations pour une éventuelle amélioration du projet. Ils furent ainsi testés intensivement sur une grande variété de terrains, totalisant environ 4 500 km sur route et 500 km en terrain difficile, avec des résultats satisfaisants.
Lors d'essais comparatifs avec le M-41A-3, il fut constaté que, malgré une vitesse de pointe inférieure sur terrain plat, le modèle modernisé offrait des avantages notables tels qu'un couple plus élevé et une meilleure autonomie, son autonomie à essence passant de 110 km à environ 550 km sur route.
Dans ce contexte, suite à l'augmentation de ses contrats, Bernardini S/A a décidé de transférer la chaîne de démontage et d'assemblage dans sa nouvelle usine de Cotia, dans la région métropolitaine de São Paulo.
L'équipe mécanique étant constituée, le programme est passé à sa deuxième phase, consistant en le remplacement du canon de 76 mm. Des prototypes du canon français F-1 ont été assemblés, suivis du canon de 90 mm NR8500 mm d'Engesa S/A, produit localement sous licence belge.
Les deux canons ont été testés avec succès, mais ce processus a également mis en évidence l'adoption d'une solution économique proposée par Bernardini S/A. Cette nouvelle proposition visait à réusiner les tubes d'origine, modifiant ainsi le calibre des canons de 76 mm à 90 mm, en utilisant les mêmes munitions que celles employées dans le EE-9 Cascavel, déjà en production et en service avec succès.
Cela permettrait de résoudre le problème de pénurie de munitions pour l'armée brésilienne, notamment grâce à l'utilisation de munitions à charge creuse, un facteur qui conduirait à l'acceptation de la proposition.
Malgré ce concept, son développement serait long et, entre-temps, Bernardini S/A acheva quatre-vingt-onze véhicules M-41B équipés du canon de 76 mm d'origine, qui furent distribués aux unités de cavalerie blindée.
Ces véhicules y serviraient jusqu'à leur conversion à la nouvelle version M-41C. Une fois les spécifications finalisées, la conversion des canons pourrait commencer.

Ce processus impliquait un alésage au calibre de 90 mm, présentant le même nombre de rayures que le modèle Cockerill Engesa, permettant ainsi l'utilisation des mêmes munitions standard que celles employées dans le canon EE-9 Cascavel. À ce moment-là, les canons de 76 mm d'origine étant plus longs, il fut décidé de les raccourcir à une longueur de 3 600 mm. Cette arme reçut la désignation de canon de 90 mm 76/90M32Br1. Il fut par la suite établi que la longueur du canon n'influençait pas son fonctionnement lors de sa conversion à 90 mm. Dès lors, le canon d'origine ne fut plus raccourci et cette arme, dotée d'un canon de 4 500 mm, reçut la désignation Can 90mm 76/90M32Br2.

Ce processus de conversion, impliquant un nouvel alésage, engendra des problèmes sur plusieurs véhicules, notamment une irrégularité d'épaisseur des parois internes, un défaut plus fréquent sur les véhicules restants. Autre problème non résolu : après quelques tirs, la tourelle se remplissait de fumée, gênant le travail de l'équipage, et les systèmes d'extraction des gaz étaient peu efficaces. En résumé, cette transformation ne permit pas d'obtenir une arme plus performante que celle de 76 mm, car elle ne prenait en compte que le type de munitions. La munition de 76 mm développait une vitesse initiale de 732 m/s avec 11,7 kg d'explosif, contrairement à la munition d'origine.
En raison de la charge de travail importante liée aux engagements pris par Engesa S/A dans le cadre de divers contrats gouvernementaux, l'entreprise a dû privilégier d'autres projets au détriment du programme de modernisation du M-41.
Face à cette impasse, il a été décidé de rechercher une nouvelle ligne de production capable d'assurer la continuité et le bon déroulement des transformations prévues. Avec le soutien de l'Armée brésilienne, Bernardini S/A a structuré sa propre ligne de production interne, dédiée exclusivement à ce processus.
L'adoption de nouveaux outillages a permis de conserver la longueur originale du canon, 4 500 mm, tout en intégrant, à la demande de l'Armée, des modifications de sa géométrie interne, inspirées des canons français F-4.
Le modèle final, issu de cette refonte, a reçu la désignation officielle de canon de 90 mm 76/90 M32Br3, devenant ainsi le premier du genre capable d'utiliser des munitions APDSFS de type « Flecha », ce qui représentait une avancée tactique significative pour les chars de combat nationaux.
Les essais menés au champ de tir de Marambaia ont démontré que les différences balistiques entre les versions Br1 et Br2 étaient minimes, simplifiant ainsi l'adaptation du nouvel armement au M-41C.
De ce fait, il n'était pas rare de voir les deux versions en service simultané au sein des unités blindées les années suivantes. Durant la seconde moitié des années 1980, Bernardini a intensifié ses efforts pour exporter le kit de modernisation du M-41 vers les autres forces armées qui utilisaient encore massivement le M-41 Walker Bulldog.
En 1987, l'entreprise a proposé cette solution au Danemark, en partenariat avec la société allemande Krauss-Maffei, en envoyant un M-41B pour des essais sur le terrain qui ont duré 45 jours, après quoi le véhicule a été restitué.
L'année suivante, en 1988, la première expérience pratique avec le kit de remotorisation a eu lieu, installé sur un M-41A3 de l'armée thaïlandaise, qui l'a évalué pendant trois mois. Par la suite, un autre programme de modernisation participa à un appel d'offres lancé par l'armée taïwanaise, dont la flotte comptait alors plus d'une centaine d'unités de ce modèle, ce qui en faisait un client potentiellement important.
Malgré les résultats positifs obtenus lors des essais, la Thaïlande et Taïwan finirent par accepter des propositions plus avantageuses présentées par le gouvernement américain, notamment le rééquipement de leurs forces blindées avec le M-60 Patton moderne.

Avant même ces tentatives d'exportation, en 1980, Bernardini S/A avait déjà remporté un contrat international majeur : la modernisation de vingt-deux M-41A1 appartenant à l'armée uruguayenne, consolidant ainsi son expertise et sa présence dans l'industrie de la défense latino-américaine.
Utilisation dans l'armée brésilienne. Les premiers M-41B, surnommés officieusement « Bulldog brésilien », commencèrent à entrer en service actif fin 1979, équipant initialement le 2e régiment de chars (RCC), basé à Pirassununga, dans l'État de São Paulo.
Le choix de cette unité n'était pas fortuit : les véhicules de présérie, utilisés pour les essais et l'homologation, étaient déjà sous la responsabilité du régiment, ce qui a facilité la transition opérationnelle. À partir du milieu des années 1980, au fur et à mesure des livraisons, d'autres régiments ont également reçu le modèle modernisé, notamment le 4e régiment de cavalerie blindée et le 1er régiment de cavalerie blindée. Malgré la conservation du canon M-32 de 76 mm d'origine, les 91 chars M-41B produits ont démontré des performances remarquables sur le terrain, notamment grâce à leur autonomie accrue, leur couple élevé et leur nouveau système électrique, bien plus fiable que celui du modèle précédent. Le succès du programme a motivé la signature d'un nouveau contrat, étendant la modernisation à l'ensemble du parc restant, composé de 212 chars des variantes M-41, M-41A1 et M-41A3. Cependant, 54 chars M-41A3 Walker Bulldog, acquis auprès du Japon en 1982, furent exclus du programme et exclusivement destinés à la fourniture de pièces détachées.
Avec l'avancement des études visant à remplacer le canon principal par un modèle de 90 mm, les premiers M-41C, désignation marquant la seconde phase du programme, commencèrent à être assemblés dans les usines de Bernardini S/A. Surnommés « Caxias », ces véhicules furent initialement stockés en attendant la réception de leurs nouveaux canons. Les conversions consistaient à usiner les canons d'origine de 76 mm pour les transformer en calibres de 90 mm, une opération réalisée sous le contrôle rigoureux du champ de tir de Marambaia à Rio de Janeiro. Chaque canon y était soumis à des essais balistiques ; ceux qui réussissaient étaient montés sur les chars, tandis que ceux présentant des défauts irréparables étaient remplacés par des canons de rechange. Afin de renforcer son arsenal stratégique, Bernardini S/A acquit également 22 canons de 76 mm auprès de l'armée américaine.
Cette acquisition a permis d’élargir le stock de pièces enréserve technique et d’assurer la continuité du programme de conversion. Les tests effectués à Marambaia ont montré des différences balistiques minimales entre les versions Br1 et Br2 du nouveau canon, In fine l'adaptation sur le M-41C s'est avérée simple et efficace. Néanmoins, il était courant d'observer, au cours des années suivantes, les deux versions fonctionnant côte à côte dans plusieurs unités blindées.
En général, la majeure partie du M-41C étaient équipées du canon de 90 mm 76/90 M32Br2, bien que certaines unités aient reçu le M32Br1, de 3 600 mm de long. Comme certains  véhicules armés dans cette configuration sont restés en fonctionnement régulier, notamment avec le 5e Régiment de voitures de combat, basé à Rio Negro, dans l'État du Paraná,cela confirme la robustesse et de la longévité du projet de modernisation mené par l'industrie nationale.
Dans la configuration finale du programme de modernisation, c'est la silhoute de la tourelle qui a le plus évolué

Car  elle été"modifiée par des greffes de compartiments latéraux blindés; Ces ajouts étaiznt destinée à créer une protection de la tourelle faisant exploser  prematurement les projectiles avant que ceux ci n 'atteignent le blindage principal de la tourelle  augmentant ainsi la protection contre les projectiles du type HESH (High Explosive Squash Head).
Dans le nouveau projet  ont également été incorporés cinq lance-grenades fumigènes, une innovation tardive
Il était aussi prévu mais non adoptée  une installation de jupes latérales qui, si elles avaient été adaoptées, auraient ajouté une protection contre les charges creuses.

Bien que cette ressource soit présente dans les  divers projets contemporains prometteurs mais ne debouchant pas sur une construction en séri  comme l’Engesa EE-T1 Osório et le Bernardini MB-3 Tamoyo, son application de routine dans les forces brésiliennes ne se produira que des décennies plus tard, avec

l’adoption du VBC CC Leopard 1A5 en 2006.
Mais ce processus de modernisation n'a cependant pas été sans difficultés pratiques car la cooperation entre entreprises privées quelle soient nationales et étrangères  et les différents organes de l’armée s’est avérée complexe.
Les étapes du programme ont été réparties entre de multiples acteurs, avec des timings souvent différents entre les secteurs public et privé, ce qui a nui à la coordination et au respect des délais.
Ce cadre de difficultés se reflète dans divers rapports concernant la réception de M-41C en 1985. Les documents ont enregistré des problèmes récurrents, tels que des fuites d'eau et de fluide dans les réservoirs d'expansion et de lubrification, des défaillances entre parenthèses et pinces, des carences en filtration de carburant et une panne dans les moteurs de démarrage et dans divers éléments du système électrique.
Les tourelles ont des défauts généralisés comme les défaillances du circuit électrique aux mécanismes de levage et de direction.
A ces problèmes majeurs, il y avait des manque de finitionsur les véhicules livrés, 22 ont été reçus sans le dossier du siège du conducteur
Il aussi souligner que les M-41, M-41A1, M-41A2 et M-41A3 ont été retirés des unités  pour être modernisés et seront  ensuite livrés en plusieurs lots  avec divers defauts à tous les niveaux
Aussi les premiers lots seront retournés en usine chez Bernardini S/A pour être remis à niveau
Il convient de mentionner que ce programme, impliquant plusieurs versions du M-41 présent dans l'armée brésilienne  et chaque versions va recevoir une nouvelle nomenclatur . Vont naitre le M-41C, M-41A1C, M-41A2C et M-41A3C.
Aussi afin de  mettre fin à cela  il a été décidé d'adopter la nomenclature seulement avec la fin "C", que beaucoup prétendent être de Caxias, mais qui n'a jamais été.
Malgré la mise en œuvre de plusieurs programmes correctifs, à partir de 1987, les problèmes perdureront  nottement sur la motorisation ce qui necessitera une charge de travail pour les parcs régionaux de mécanisation automobile, Moto Parts Transmissions S/A 
La solution définitive ne sera effective quand 1988.
Avec la plupart des problèmes résolus, le M-41C Caxias reorendra sa place dans l 'armée  et dotera la 5e brigade de cavalerie blindée (BDA C BlD), les 1er, 2e, 3e, 4e et 5e régiments de voitures de combat (RCC), 4e, 6e, 9e et 20e régiments de cavalerie blindée (RCB).l 'École du matériel de guerre, le 15e régiment de cavalerie mécanisée (RC Mec) et de l'Académie militaire  (AMAN).

 

 

Ces engins  en raison de leur taille et de leur poids, avaient la capacité d'être entièrement transportées par chemin de fer, sans poser de problèmes au réseau ferroviaire du pays, et peuvent donc être facilement transportées

Cette structure avait  été développée précédemment pour le fonctionnement des M-41, M-41A1 et M-41A3 impliquant certains types de rampes fixes et mobiles qui ont facilité leur transport expédition.
Ils pouvaient également circuler sur le réseau routier brésilien et être aussi  transporter sur des porte chars civils.
Cela donne à la Force terrestre une mobilité au niveau national jamais observée dans l'histoire de la cavalerie blindée qui ne sera malheureusement, jamais plus jamais, n'a été atteint, principalement en raison du poids plus important des engins  blindés acquis  au cours des années suivantes, ce qui compromet les capacités de la structure routière et ferroviaire nationale.
Après les livraisons des derniers M-41C Caxias, un contrat complémentaire sera conclu avec Bernardini S/A pour convertir un premier lot de 91 M-41B en  M-41C, créant ainsi une standardisation de l'ensemble de la flotte.
Il convient de noter que toutes les engins reçues au cours des années 1960 ont été modernisées, et les différents M-41A-3 dans leur version originale actuellement conservée sont des chars acquis du Japon en 1982 qui  destinées uniquement à servir de pièces de rechange.
Au cours des années suivantes, le M-41C Caxias a continué à fournir d'excellents services à l'armée brésilienne, mais ses performances auraient pu être bien meilleures si des fonds adéquats avaient été alloués pour sa modernisation complète impliquant non seulement l'adoption du canon Engesa NR8500 mm, mais aussi d'autres améliorations.
Parmi ceux-ci figure la possibilité d'utiliser des munitions de type flèche, qui pourraient être importées et nationalisées plus tard, car un système similaire était en cours de développement avec le Centre technologique de l'armée (CTEx).
En termes de systèmes embarqués, nous avons cité les tests effectués sur un M-41C équipé d'un système de pointe avec une vision laser et nocturne, fabriqué par la société américaine Kollmorgen.
Ce systèmeM 220  aurait été commun avec celui du  MB-3 Tamoyo, recevant des données d'un ordinateur Ferranti, qui serait fabriqué au Brésil.
Cet équipement apporterait un grand différentiel tactique au canon
Enfin, un système de blindage supplémentaire serait développé et testé en suivant le concept "add on" couplé à travers des vis, à l'avant du véhicule, renforçant la face (glacis) et le haut de celui-ci.
Cette solution etait une  innovation financée sur fond propres par Bernardini S/A,  et aurait debouché sur  un bouclier monométallique développé en collaboration avec le Caso del Centro Tecnológico del Ejército en Brasil (CTEx) . L'objectif de cet ensemble était d'assurer l'augmentation de la protection de la face

avant du M-41C, qui en théorie, à ce devait pouvoir resister aux canons de chars argentins TAM, équipées du canon L7 de 105 mm.

Les efforts commerciaux déployés en lien avec la Direction du matériel de guerre (DBM), visant à inclure cet accessoire dans le paquet de modernisation, va se heurter aux  limitations budgétaires en vigueur  et ne vont concerner queseulement 50  engins
L'adoption du Leopard 1A1 Krauss Maffei à partir de 1997, va amorcer le retrait progressif des Caxias M-41C,Ce retrait serait amplifié en  1998  lorsque le CCR 4° et 5°, à Rosario do Sul et Rio Negro, sera  equipé de M-60A3 TTS 

 

À partir de ce moment, alors que ce char sera utilisé pour d'autres fonctions.
Ce processus a impliqué l'enlèvement des tourelles pour une convertion  en véhicules école  et remorqueurs Comme  véhicule ecole on installera une chaise fixée à une structure métallique  servant à l'instructeur
La version remorqueur recevrait une paire de sièges qui se trouvaient entièrement à l'intérieur du véhicule, dans le puit de tourelle, permettant ainsi de transporter le personnel assis pour soutenir la mission qui était nécessaire pour remplir et utiliser le châssis comme s'il s'agissait d'un tracteur chenillé
Il serait utilisé pour pousser ou tirer d'autres véhicules qui devaient être enlevés ou même secourus, soit dans la caserne, soit dans des manœuvres
 À la fin des années 2010, le M-41C restant en service serait concentré dans le régiment de cavalerie blindée (RCB), comme le 20e basé dans la ville de Campo Grande, MS, 9e à São Gabriel, 6e à Alegrete, 4e à São Luiz Gonzaga, tous dans la RS, école de régiment de cavalerie Andrade Neves.

Au début de la décennie suivante, seul le 20e régiment de cavalerie blindée (RCB) exploitait toujours les Caxias M-41C, ceux-ci étant désactivés à partir de l'année 2009, lorsque la réception du nouveau Leopard 1A5

Cependant, l arrivée des nouveaux chars ne sonnera  pas la fin de la carrière de ce char car en juin 2018, la Commission de la Constitution et de la justice et de la citoyenneté approuverait le projet de loi 6643/13, de l’exécutif, autorisant le don de vingt-cinq M-41C à l’armée uruguayenne, répondant aux demandes générées par l’accord entre les deux pays. Ces chars seront officiellement livrés  à l’armée uruguayenne en octobre 2019.